高盛（Goldman Sachs）表示，上周将近一年来，对冲基金以最快的速度出售欧洲股票。 尽管本周美国的股票达到了新的高点，但资金似乎连续出现。高盛（Goldman Sachs）和巴克莱（Barclays）发布了一份报告，称这些资金在将近一年的时间内以最快的速度出售欧洲资产，并避免了经常性的担忧，以重新将其重点放在美国上。野村证券发现，基于波动率的交易技术在短期内可以吸引大量1000亿元人民币，这预计将带来势头，以增加美国股票。 欧洲股票遭受卖方 高盛团队在6月20日审查了交易数据，发现欧洲股票的Maikling Trade的规模已在将近一年的时间内达到了最高水平，并且围栏资金已经在单个股票和宏观产品上推出了巨大的新短期职位，这推动了这一趋势。 欧洲股票市场已经好得多最近几个月的华尔街。例如，由于投资者对增加政府支出的迹象感到兴奋，而DOW同时增加了不到2％，因此德国DAX 30指数上涨了近19％到2025年。最近，由于该地区北约成员增加军事支出的提议，欧洲在国防部门进行了演出。例如，在过去的12个月中，德国武装制造商Rheinmetallurgical的共享价格上涨了近240％。 但是，GOL注意到萨克斯说，欧洲国防共享在北约会议之前已大幅出售。实际上，自4月以来，栅栏资金一直在德国市场上出售。 华尔街巨人说，关于欧洲市场的投资者主要集中在两个主要问题上：缺乏短期催化剂和增长势头不足。在过去的12个月中，欧洲股票的绩效完全取决于对股息价值和贡献的重新评估。 Th欧洲股票的E价格比率已达到14.2倍，历史上接近70％，而且升值不再便宜。此外，强劲的欧元，脆弱的经济增长和石油价格都在为欧洲上市公司拖延EP。 顺便说一句，巴克莱分析师伊曼纽尔·库（Emmanuel Cau）也看到了从欧洲撤离的趋势，这是希望最近对美国背景的纪念活动的一部分。在与投资者的对话中，他发现谨慎行事盛行，并且随着欧洲放慢速度，“购买美国商品”成为了新的口头禅。 Emmanurcao说：“直到今年的欧洲表现开始削弱，欧元被视为收入的逆风，并且持续的关税不确定性限制了出口相反的情况。” “由于美元的不确定性和削弱，大型技术股票正在重新设计，投资者认为，夏季，美国股票在夏季的弹性比其他股票更具弹性世界。” 野村：资金数量可以购买大量 Nomura Securities Interaslest策略师Charlie Mc Saidelligott的模型预测，下个月将超过1000亿美元。 衍生工具的专家说，这是控制控制控制基金，预先确定了自2004年以来天气流动模型预测的最大数量。波动性控制基金是一种数量基金。他们通常使用算法并进行预先确定以做出投资决策。许多人选择使用动作工具，并经常调整其市场敞口。 迈克·埃利戈特（Mike Elligort）表示，模型预测在很大程度上是由于过去三个月中波动性崩溃的驱动。实现波动率是一个广泛使用的指标，可以在给定时期测量股票的实际波动率。随着股市在3月下旬和4月初下降，Pagth市场正在上升。但他说，最暴力的波动率进一步消退了，波动性控制资金可能很快就会得到投资经理的批准，并再次开始风险。 第一批日常财务的记者报道了对地缘政治，贸易谈判和财政安全的担忧，包括美元，美国债券和美国股票在内的美国物业从4月到5月，销量较大，在此期间，国际市场和黄金等替代产品在此期间表现良好。 值得一提的是，当先前的模型预测系统购买系统（尤其是下个月）时，市场往往会看到巨大的回报。 Dow Jo Datanes市场表明，由于特朗普的关税担忧在4月初降低了，因此美国股票最近透露了历史上最快的股票之一。周二，纳斯达克100号（NASDAQ 100）以自2月以来的首个结束记录而结束，技术股在最近的篮板中起着关键作用。但是迈克·埃利戈特（Mike Elligott）认为美好时光不会永远持续下去。 “由于Exposu不足，投资者正在追求持续的上升趋势Re，市场更高，但是该模型也可以给市场上的自我降落带来隐藏的风险。 金融的官方帐户 24小时广播滚动滚动最新的财务和视频信息，并扫描QR码以供更多粉丝遵循（Sinafinance）